海南省财政厅关于发行2017年海南省政府土地储备专项债券有关事项的通知====省政府工作部门信息公开

文件名称:海南省财政厅关于发行2017年海南省政府土地储备专项债券有关事项的通知====省政府工作部门信息公开

文件编号:琼财库〔2017〕1568号

发布时间:

实施时间:

2015-2017年海南省政府债券承销团成员，中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司，上海证券交易所、深圳证券交易所：

根据《财政部关于印发〈地方政府专项债券发行管理暂行办法〉的通知》（财库〔2015〕83号）、《财政部关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知》（财库〔2017〕59号）和《财政部国土资源部关于印发〈地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）〉的通知》（财预〔2017〕62号）等有关规定，经海南省人民政府同意，决定公开发行2017年海南省政府土地储备专项债券。现就有关事项通知如下：

一、发行条件

（一）发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场发行。

（二）品种和数量。本批海南省政府土地储备专项债券共13期，均为5年期记账式固定利率附息债，计划发行面值总额为40亿元。

（三）时间安排。2017年11月14日上午分两场进行招标，11月15日开始计息。

（四）上市安排。本期债券按照有关规定进行上市交易。

（五）兑付安排。利息按年支付，每年11月15日（节假日顺延，下同）支付利息，2022年11月15日偿还本金并支付最后一次利息。本期债券由海南省财政厅支付发行手续费，并办理还本付息事宜。

（六）发行手续费。本期债券发行手续费为承销面值的1‰。

（七）各期债券招标安排如下：

1.第一场招标时间：10:30-11:10

债券全称

所属

地区

专项债券

种类

期限

计划发行面值

（亿元）

2017年海南省本级土地储备专项债券(一期)

--2017年海南省政府专项债券(五期)

省本级

土地储备

专项债券

5年

8

2017年海南省海口市土地储备专项债券(一期)

--2017年海南省政府专项债券(六期)

海口市

土地储备

专项债券

5年

8

2017年海南省三亚市土地储备专项债券(一期)

--2017年海南省政府专项债券(七期)

三亚市

土地储备

专项债券

5年

2

2017年海南省儋州市土地储备专项债券(一期)

--2017年海南省政府专项债券(八期)

儋州市

土地储备

专项债券

5年

3

2017年海南省琼海市土地储备专项债券(一期)

--2017年海南省政府专项债券(九期)

琼海市

土地储备

专项债券

5年

10

2017年海南省文昌市土地储备专项债券(一期)

--2017年海南省政府专项债券(十期)

文昌市

土地储备

专项债券

5年

1

2.第二场招标时间：11:30-12:10

债券全称

所属

地区

专项债券

种类

期限

计划发行

面值

(亿元)

2017年海南省万宁市土地储备专项债券(一期)

--2017年海南省政府专项债券(十一期)

万宁市

土地储备

专项债券

5年

1

2017年海南省东方市土地储备专项债券(一期)

--2017年海南省政府专项债券(十二期)

东方市

土地储备

专项债券

5年

1

2017年海南省澄迈县土地储备专项债券(一期)

--2017年海南省政府专项债券(十三期)

澄迈县

土地储备

专项债券

5年

1

2017年海南省临高县土地储备专项债券(一期)

--2017年海南省政府专项债券(十四期)

临高县

土地储备

专项债券

5年

1

2017年海南省乐东县土地储备专项债券(一期)

--2017年海南省政府专项债券(十五期)

乐东县

土地储备

专项债券

5年

1

2017年海南省琼中县土地储备专项债券(一期)

--2017年海南省政府专项债券(十六期)

琼中县

土地储备

专项债券

5年

1

2017年海南省定安县土地储备专项债券(一期)

--2017年海南省政府专项债券(十七期)

定安县

土地储备

专项债券

5年

2

二、招投标

（一）招标方式。采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。

（二）标位限定。每一承销团成员最高、最低标位差为30个标位，无需连续投标。投标标位区间为招标日前1-5个工作日(含第1和第5个工作日）中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为5年的国债收益率算术平均值上浮0-15%（四舍五入计算到0.01%）。

（三）时间安排。2017年11月14日上午10:30-11：10和11：30-12：10为两场竞争性招标时间，各期债券竞争性招标时间详见上表，竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

（四）参与机构。2015-2017年海南省政府债券承销团成员（以下简称“承销机构”，名单附后）有资格参与本次投标。

（五）招标系统。海南省财政厅于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作。

三、分销

本期债券采取场内挂牌和场外签订分销合同的方式分销，可于招标结束至2017年11月15日进行分销。承销机构间不得分销。承销机构根据市场情况自定分销价格。

四、发行款缴纳

承销机构于2017年11月15日前（含当日），按照承销额度及缴款通知书上确定金额将发行款通过大额实时支付系统缴入海南省财政厅指定账户。缴款日期以海南省财政厅指定账户收到款项时间为准。承销机构未按时缴付发行款的，按规定将违约金通过大额实时支付系统缴入海南省财政厅指定账户。支付报文中附言为必录项，填写时应注明缴款机构名称、债券名称及资金用途，如：XX公司2017年海南省政府XX市（县）土地储备专项债券（一期）发行款（或逾期违约金）。

海南省财政厅收款账户信息：

户名：海南省财政厅

开户银行：国家金库海南省分库

账号：370000000002271001

汇入行行号：011641000015

五、其他

根据《财政部国家税务总局关于地方政府债券利息免征所得税问题的通知》（财税〔2013〕5号）规定，对企业和个人取得的2017年海南省政府土地储备专项债券利息所得，免征企业所得税和个人所得税。

除上述有关规定外，本次发行工作按《海南省财政厅关于印发2017年海南省政府债券招标发行规则的通知》（琼财库〔2017〕366号）、《海南省财政厅关于印发〈2017年海南省政府债券发行兑付办法〉的通知》（琼财库〔2017〕320号）规定执行。

附件：2015-2017年海南省政府债券承销团成员名单

海南省财政厅

2017年10月15日

（此件主动公开）