关于江西省兴国县城市发展投资有限责任公司公开发行兴国县返迁安置房项目收益债券核准的批复(发改企业债券〔2019〕141号)

文件名称:关于江西省兴国县城市发展投资有限责任公司公开发行兴国县返迁安置房项目收益债券核准的批复(发改企业债券〔2019〕141号)

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国家发展改革委关于江西省兴国县城市发展

投资有限责任公司公开发行兴国县返迁

安置房项目收益债券核准的批复

发改企业债券〔2019〕141号

江西省发展改革委：

你委《关于2019年兴国县城市发展投资有限责任公司返迁安置房项目收益债券的请示》（赣发改财金〔2019〕206号）等有关申报材料收悉。经研究，根据《公司法》《证券法》和《企业债券管理条例》，现批复如下。

一、同意兴国县城市发展投资有限责任公司公开发行项目收益债券不超过10亿元，所筹资金全部用于兴国县返迁安置房建设项目。根据兴国县发展改革委批复的江苏汇诚投资咨询管理有限公司（工程咨询单位资格证书编号：工咨甲11120070012）编制的项目可行性研究报告，兴国县返迁安置房建设项目总投资22.02亿元，税后内部收益率为8.34%，税后静态投资回收期为3.96年，将于2020年全部完工。请你委督促兴国县城市发展投资有限责任公司严格按照项目建设各项内容实施建设。

二、发行人为募集资金投资项目实施主体，负责项目的投资、建设和运营。发行人应认真实施项目建设并进行项目运营，同时履行本期债券募集说明书及其他法律协议中约定的全部相关义务。

三、经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，本期债券的信用等级为AA+。本期债券由赣州城市开发投资集团有限责任公司作为差额补偿人，当本期债券偿债资金账户内资金不足以偿还当期债券本息时，由差额补偿人承担差额补足义务。

四、本期债券由赣州城市开发投资集团有限责任公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

五、发行人应在本期债券发行首日前5个工作日在监管银行开立募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户，保证项目运营收入封闭运行。项目建成后项目出售收入等与项目有关的运营收入全部划入项目收入归集专户。发行人授权监管银行在每个计息年度内不少于两次将项目收入从项目收入归集专户向偿债资金专户划转，作为偿债准备金，偿债准备金以待偿付的全部债券本息为限。

六、江西兴国农村商业银行股份有限公司是本期债券的监管银行，负责对募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户进行全程严格监管，并按约定从收入归集专户向偿债资金专户划转偿债准备金。当偿债资金专户内资金不足以支付当年债券本息时，应按要求通知差额补偿人，及时启动差额补偿。

七、本期债券期限7年，采用固定利率形式，单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

本期债券附设分期还本条款，即自债券存续期第3年起，逐年分别按照发行总额20%的比例偿还债券本金。

八、本期债券由主承销商光大证券股份有限公司，分销商天风证券股份有限公司组成承销团，以余额包销方式进行承销。

九、本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员在银行间市场向机构投资者公开发行，在中央国债登记结算有限责任公司登记托管。本期债券上市后，仅限机构投资者参与交易，相关交易场所应建立隔离制度，禁止个人投资者参与交易。

十、本期债券应在批复之日起24个月内一次或分期发行完毕，各期发行期限不超过10个工作日。期间，如按照有关规定需更新财务审计报告的，发行人应继续符合本期债券的发行条件，在发行首日前10个工作日报我委备案。

十一、在本期债券发行前，请你委督促发行人和主承销商按照有关规定进行信息披露。本期债券募集说明书等法律文件应置备于必要地点并登载于相关媒体上，债券募集说明书摘要应刊登于《中国经济导报》或其他媒体上。发行人和承销机构在债券发行后三个月向投资者通报项目实施进展情况及募集资金使用专户、项目收入归集专户和偿债资金专户收支情况，此后每半年通报上述情况。

本期债券发行后，应尽快申请在合法交易场所流通或上市，发行人及相关中介机构应按照交易场所的规定进行信息披露。

十二、主承销商和发行人在本期债券发行期满后20个工作日内应向我委报送承销工作报告。

十三、在债券存续期内，项目建设、运营情况发生重大变化或发行人发生对债券持有人有重大影响的事项，按照规定或约定履行程序，并及时向投资者通报，以保障债券持有人的合法权益。

十四、请你委认真落实项目收益债券的各项监管责任，总结经验、规范运作，保证项目的顺利实施及债券资金借用管还的有序进行。

国家发展改革委

2019年9月28日